Discipline permettant de manipuler sa forme physique. Ceux qui développent le protéisme peuvent se faire pousser des griffes se transformer en loup ou chauve-souris, en brume ou se glisser dans le sol selon leur volonté. Un vampire appliquant les effets de protéisme peut très bien recourir à d'autres disciplines simultanément sauf certains cas (allez donc usez de Domination alors que vous êtes changés en brume et que vous n'avez plus de regard à plonger dans celui d'un autre...). Les effets personnels du vampire qu'il avait sur lui subissent aussi les effets du protéisme mais ne s'appliquent pas aux objets volumineux et autres êtres vivants. Cette discipline est l'apanage du clan Gangrel mais peut se voir chez de nombreux autres clans.

Rang 1 : Yeux de la Bête

Le vampire voit parfaitement dans l'obscurité totale, n'ayant besoin d'aucune source de lumière pour percevoir les détails même dans la cave la plus sombre. La Bête du vampire est visible dans ses yeux rouges et brillants, un détail apte à effrayer plus d'un mortel.

Rang 2 : Griffes de fauve

Les ongles du vampire se transforment en longues griffes animales. Ces griffes sont coupantes, capables de déchirer la chair très facilement, et même de graver sur la pierre ou le métal avec peu d'effort. La Bête est également manifeste dans ces griffes, ce qui en fait une arme terrifiante contre d'autres immortels. On raconte que les Gangrels ont modifié ce pouvoir pour transformer leurs crocs de vampire en défenses monstrueuses.

Rang 3 : Fusion avec la Terre

Un des pouvoirs les plus recherchés possédé par les Gangrels, Fusion avec la terre permet au vampire de faire un avec la terre. L'immortel s'enfonce littéralement dans le sol, transmutant pour fusionner avec la terre.
Si un vampire peut s'immerger totalement dans le sol, il ne peut pas s'y déplacer. De plus, il est impossible de fusionner avec la terre à travers un matériau. Un plancher, du goudron ou même une pelouse artificielle empêchent le pouvoir de fonctionner. Bien sûr, il est relativement simple à un vampire de ce niveau de se faire pousser des griffes et d'arracher suffisamment de plancher pour mettre le sol à nu.
En s'enfonçant dans le sol, le vampire est totalement à l'abri du soleil s'il est à l'extérieur. C'est également une méthode de choix pour les vampires qui souhaitent se reposer quelques siècles : ils s'enferment dans l'étreinte de la terre, et gagnent pouvoir et force pendant leur repos. Les vampires superstitieux et paranoïaques murmurent que des centaines d'Aïeuls dorment dans le sol et se réveilleront la nuit de la Géhenne.
Lorsqu'il est enseveli de cette manière, le vampire se trouve dans un transitoire entre la chair et la terre. Sa présence physique existe entre le monde physique et le plan astral. Ainsi, il est difficile à détecter, même par des moyens surnaturels. Toutefois, un bouleversement du sol que l'immortel occupe ou de sa présence dans le royaume astral, le renvoie immédiatement dans le monde physique (et totalement éveillé) faisant jaillir la terre alors qu'il émerge du sol.

Rang 4 : Forme de la Bête

Ce pouvoir donne au vampire la capacité légendaire de se transformer en loup ou en chauve-souris. Un vampire ainsi transformé est un représentant très imposant du règne animal. Il est bien supérieur aux animaux communs, même ceux qui sont possédés par le pouvoir de Soumission de l'esprit. Il conserve sa personnalité, mais peut faire appel aux capacités de l'animal : des sens aiguisés pour le loup, et le vol pour la chauve-souris.
Certains vampire sont célèbres pour adopter des formes animales plus adaptées à leur environnement, des lycaons en Afrique, des chacals en Asie, voire même des rats géants en ville.

Rang 5 : Corps de brume

Ce pouvoir extraordinaire permet au vampire de se transformer en brume. Son corps se vaporise en un nuage indistinct, mais reste soumis à la volonté entière du vampire. Il flotte à vive allure et peut se glisser sous les portes, à travers les grilles, à l'intérieur des tuyaux et dans tout autre interstice minuscule. Si un vent fort peut détourner un vampire de son chemin, même un ouragan ne pourra pas disperser son Corps de brume.
Certains vampires pensent que ce pouvoir est l'expression de la maîtrise totale du vampire sur le monde matériel, tandis que d'autres croient plutôt que l'âme de l'immortel qui se manifeste.